השקעה במסלול פסיבי
שאלה:
שלום.
הציעו לי להשקיע בקופת גמל מסוימת. לשאלתי האם המסלול כשר, אמרו לי לשאול רב, והציגו בפני את הנתונים הבאים:
א. מדובר באחזקת מניות בעקיפין דרך קופת גמל להשקעה ולא ברכישת מניות בצורה ישירה. ב. מדובר במסלול פסיבי, כלומר בפועל קופת הגמל לא מחזיקה במניות אלא בתעודות סל.
האם מותר להשקיע באופן זה?
תשובה:
שלום רב,
מותר להשקיע דרך תעודות סל בתנאי שהחברה שמנפיקה את תעודת הסל חתומה על היתר עסקה. החברות המנפיקות תעודות סל בארץ חתומות על היתר עסקה.
עם זאת צריך לשים לב לכך שכווונת האוצר לבטל בזמן הקרוב את תעודות הסל ולהפוך אותן לקרנות סל. השקעה בקרנות סל דומה להשקעה בניירות הערך עצמן ולכן יהיה צורך לברר במה בדיוק משקיעה קרן הסל.
כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך י"ח אייר תשע"ח